Sora概念炒作持续升温,股价暴涨的概念公司成色几何

随着OpenAI发布首个文生视频模型Sora,A股文生视频模型概念股表现持续活跃。

2月20日,A股Sora概念股延续上一个交易日涨势,因赛集团(300781.SZ)、当虹科技(688039.SH)、会畅通讯(300578.SZ)连续两个交易日录得“20CM”涨停。传媒游戏股盘中拉升,中文在线(300364.SZ)、中信出版(300788.SZ)均收涨20.01%; CPO(光电共封装)概念股开始分化,截至收盘剑桥科技(603083.SH)跌超3%、新易盛(300502.SZ)跌超4%。

排排网财富管理合伙人姚旭升对第一财经分析称,Sora技术的突破为视频生成领域带来了全新的可能性,预期将推动短视频行业实现爆发式增长。同时Sora模型推动AI多模态领域发展,多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求,有望缓解市场对于算力设备投资持续性的担忧,从而打开龙头厂商估值空间。

申万宏源研究报告观点认为,截至目前,Sora并未开源,仅公布了技术报告,且仅面向部分企业客户内部测试,预计全面开放测试仍需要一个季度以上时间。同时,尽管国内语言模型进步较大,但尚无可与 Open AI GPT-4V 对标的多模态大模型,且文生视频仍处于起步阶段。

上市公司纷纷回应

春节假期期间,Open AI发布了Sora,通过输入文本可生成一分钟视频;谷歌也发布基于MoE架构的Gemini 1.5 Pro大模型,成为引领市场上涨的主要动力。

近日沪深投资者互动平台上,最热门的问题也是,“公司有涉及Sora业务吗?”“在Sora文生视频方面有何布局”?

对此,多家上市公司在互动平台回应相关业务布局。

具体看来,近日涨幅明显的因赛集团称,可结合Sora等通用大模型丰富自身视频素材库以及提升视频生成效率和品质。公开资料显示,因赛集团主营业务为数字营销传播。

包括芒果超媒(300413.SZ)、首都在线(300846.SZ)、福石控股(300071.SZ)、岭南股份(002717.SZ)等公司纷纷在互动平台上表示将探索文生视频领域。

会畅通讯、中科信息(3006787.SZ)表示,公司目前暂未涉及OpenAI的智能视频大模型Sora相关业务。

申万宏源研究报告观点认为,截至 2023 年底,国内大模型中文生成能力确实达到接近 GPT-4 水平,相比2023年上半年进步巨大。但是模型的推理、代码等能力仍有极大提升空间,此外国产模型多模态以“文生图”为主,缺乏完善的“图生文”能力。

多模态技术受关注

“下一阶段的重点攻克方向会是多模态技术。”东方证券研究报告认为,基于多模态的应用场景仍需不断探索,AI视频生成仅仅是多模态技术路径中的一个小方向,多模态领域的ChatGPT时刻还未到来。

申万宏源也认为,Sora的推出表示多模态推理的产业节奏正在加快。过去市场对算力网络的需求测算,主要聚焦在模型训练阶段,关注模型路径、技术格局、参数量、芯片创新等。中长期来看,随着AGI应用爆发和推理需求的指数增长,将进一步影响光通信等算力网络定价。

浙商证券认为,短期内,Sora及同类产品可大幅提升图像和短视频的制作效率,改变创意生产及营销工作流程,提升短视频产品生产力,对于业态更加复杂的长视频和游戏,受限于模型目前还无法很好理解因果关系,和其他技术难点,现阶段或以提供美术灵感支持为主。

中信证券观点认为,维持多模态与成本降低将是今年AI算法发展最核心的两个主线的判断。除去应用端的投资机会,硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高,仍然持续看好AI算力层面,尤其是得益于商业端成熟而带来的更多的AI推理测算力的机会。

具体到技术下游应用受益细分行业,浙商证券认为包括但不限于视频美化、广告营销、短剧、游戏、办公软件等。

“然而也需要关注技术的成熟度以及从研发到落地实施之间的距离,”姚旭升对第一财经的分析称,人工智能作为产业升级的核心驱动力,目前正处于高速发展阶段,未来的前景无限广阔。在实际应用中还有诸多需要面对的问题,包括如何结合具体的业务场景、环境政策可能会对实际应用产生的限制、以及如何构建有效的商业模式等。

英伟达概念股大涨,掌趣科技盘中涨超11%,噱头和炒作齐飞?

界面新闻记者 | 尹靖霏

界面新闻编辑 |

1月9日,英伟达概念股尤为活跃。掌趣科技(300315.SZ)早盘一度涨超11%,收盘涨幅3.77%、胜宏科技(300476.SZ)、鸿博股份(002229.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、奥士康(002913.SZ)、超图软件(300036.SZ)等跟涨。

消息面上,据公开报道,1月9日凌晨,英伟达在2024年国际消费电子展(CES)展前活动上面向消费者推出了三款芯片,即RTX40SUPER系列显卡产品。这三款芯片将让用户在个人电脑上更好地利用人工智能,而无需依赖通过互联网访问的远程服务。

英伟达GeForce高级副总裁Jeff Fisher表示 ,英伟达即将与各大PC生产商一起推出人工智能电脑(AI-Ready),而个人电脑也将从此迎来新的时代。受此影响,英伟达概念股大涨。

英伟达是一家聚焦显卡和人工智能领域的科技公司,总部位于美国。1999年英伟达推出了Geforce256显卡,GPU的名字由此诞生,它是专门为图形处理而设计的芯片。显示芯片的新时代也由开启。2023年3月发布的GPT-4点燃了整个人工智能行业,市场对计算能力需求呈指数级增长。训练更强的大模型,以及后续的大模型推理,无不需要更多GPU。红杉资本在2023年 9 月称,许多公司的增长瓶颈不是客户需求,而是英伟达最新GPU的产能。可以说,如今英伟达在人工智能训练芯片市场上已经占据了垄断性地位。

不过,英伟达涉及芯片的设计,并不直接生产芯片,需要台积电生产芯片,也需从其他公司采购高性能内存,再交给供应商组装成一张卡。

据界面新闻不完全统计,A股市场上,英伟达概念股至少超20家。 根据公开资料整理,有的上市公司称自身是英伟达的供应商;有的上市公司表示,与英伟达有战略合作关系。

比如,1月9日早盘涨超6%的掌趣科技表示,与英伟达在AI技术与应用方面开展合作,英伟达将向“AI游戏创作平台”提供DLSS、Audio2Face等AI技术支持。未来双方将在AI游戏开发工具、AIGC、AI应用场景等领域继续保持交流与合作。

比如市值超800亿元的中际旭创(300308.SZ)。有消息称,其800G光模块先发优势显著,是英伟达、谷歌等公司的重要供应商。据了解,800G光模块是一种高速光通信模块,其传输速率达到了800Gbps,它是在数据中心、云计算、网络通信等领域中被广泛应用的通信设备。

但该公司董秘办人士就此回应:“我们是否是英伟达的供应商属于保密信息,且我们的信披上并没有披露向英伟达供应 800G光模块。

再如市值仅有37亿元的和林微纳(688661.SH)。有消息称,公司已成为英伟达GPU芯片上游核心探针供应商,探针需求量与GPU产能呈线性关系。公司2021年整体营收中来自英伟达占比为30%。然而这家公司业绩并不乐观。 2023年前三季度营业收入1.82亿元,同比下降21.25%,归母净利润亏损2236.59万元。

又如总市值仅为45亿元的宜安科技(300328.SZ) 。有消息称,英伟达是该公司的重要客户之一,公司与英伟达合作的主要是消费电子产品。

但宜安科技董秘办人员回应:“我们以前有向英伟达供应一些零部件,但量比较少,英伟达也不是我们的核心客户。2023年到现在公司已经没有和英伟达合作了。” 2023年前三季度该公司营收约12.26亿元,同比增加7.59%;但归母净利也仅为约514万元

一位在半导领域从业二十 多年 的资深人士对界面新闻表示 :从二级市场的角度看,因为要找题材,因此市场会炒作英伟达的相关概念,从而带动一波股票的上涨。但从产业的角度来看,英伟达对A股上市公司的带动作用是微乎其微的,对下游应用领域或许还有一定的带动作用,比如英伟达与掌趣科技在AI游戏上的合作。不过,这种合作更多的是一种噱头和炒作。因为每个游戏公司都可以用英伟达的芯片做相关应用,但是否能成功就是另外的问题了。毕竟,英伟达每次推出新的芯片,都会与下游应用公司签订战略合作,以此推广其芯片的应用场景,这是很常见的商业套路。

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