7月29日，低空经济、商业航天、光模块等概念表现强势，受权重股带动，5G通信ETF（515050）午后再度拉升走强，截至13:45，涨超1%，CPO权重股天孚通信、新易盛、中际旭创涨超4%，领益智造涨超5%。
国盛证券近期分析指出，光模块又到配置时。整体来看，2024年是光模块核心公司业绩加速释放的过程，投资者与公司双向选择，光模块“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成，核心持股逻辑从AI主题正式转移至顺周期成长。
资金借相关ETF布局光模块、光通信、消费电子等TMT强势赛道，近5个交易日，资金连续净流入5G通信ETF（515050）共9229万元。资料显示，该ETF规模超70亿元，风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。
每日经济新闻
3月1日午后，光模块（CPO）、光通信概念异动拉升，延续强势劲头，光迅科技涨停；此外AI算力股紫光股份再度涨停，冲击二连板；新易盛、华工科技、工业富联、剑桥科技等纷纷走强，截至13：47，中证5G通信主题指数涨3.70%。
Sora重磅亮相，AI大模型行业发展或迈入新阶段，AI已从前沿科学技术变成了生产力，也侧面验证了通过增加基础算力、训练量、数据量来提升模型能力进程远未结束。中信证券认为，海外供应链（光模块、服务器代工、PCB等）、国产算力链和人形机器人产业链可能是聚焦点。
5GETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重高达70%。（联接基金A类：008086 C类：008087）
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